Vorlage · Format: Checkliste
Monatscheck für Selbstständige
Der Monatscheck ist eine kompakte Checkliste für einmal im Monat. Er hilft dir, die wichtigsten Entwicklungen deines Unternehmens strukturiert durchzugehen und daraus deine nächsten Schritte festzuhalten.
Checkliste herunterladen
Checkliste als Excel-Datei (.xlsx) · Version 1.0 · Stand September 2026
Kostenlos, ohne Anmeldung und ohne E-Mail-Adresse. Funktioniert offline in Excel und LibreOffice.
Wofür ist diese Vorlage gedacht?
- Einmal im Monat einen ruhigen, strukturierten Blick auf dein Unternehmen werfen.
- Entwicklungen früh bemerken, statt erst am Jahresende.
- Konkrete nächste Schritte für den kommenden Monat festhalten.
Was die Vorlage enthält
- Zwei Blätter: Anleitung und Monatscheck
- Kleiner Kopfbereich mit Monat und optionalem Schwerpunkt
- 20 Checkpunkte in fünf Bereichen: Zahlen & Ergebnis, Liquidität & Zahlungen, Auslastung & Kapazität, Projekte & Aufträge, Kunden & Forderungen
- Zu jedem Checkpunkt ein Markierungsfeld und Platz für eine kurze Notiz
- Abschlussbereich „Nächste Entscheidungen“ mit Platz für deine drei wichtigsten nächsten Schritte
- Druckbar auf zwei A4-Seiten, auch mit Stift nutzbar
Was sie bewusst nicht macht
- Kein Monatsabschluss, keine Buchhaltung und keine EÜR
- Keine Steuerberechnung und keine Umsatzsteuer-Voranmeldung
- Keine Berechnungen, kein Score, keine Ampel und keine Bewertung deines Unternehmens
- Keine automatische Handlungsempfehlung – du entscheidest selbst
- Keine Übernahme von Daten aus anderen Vorlagen
Kurze Nutzungshinweise
- Erledigte Punkte markierst du mit „x“ – am Bildschirm oder ausgedruckt mit Stift.
- Nicht jeder Punkt passt zu jedem Geschäftsmodell; unpassende Punkte bleiben einfach leer.
- Verwende für jeden Monat eine frische Kopie der Datei.
- Hellblaue Felder = Eingabe. Die Texte der Checkliste sind ohne Passwort gegen versehentliches Überschreiben geschützt.
- Die Datei funktioniert vollständig offline in Excel und LibreOffice – ohne Makros, Konto oder Internetverbindung.